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01
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03:51
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作曲： J. Moore / 作曲者： J. Moore
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02
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04:35
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作曲： M. Morganfield / 作曲者： M. Morganfield
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03
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03:46
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作曲： アーサー・クルダップ / 作曲者： アーサー・クルダップ
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04
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05:25
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作曲者： Mckinley Morganfield
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05
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02:04
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作曲： M. Morganfield - C. E. Williams / 作曲者： M. Morganfield - C. E. Williams
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06
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05:14
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作曲： M. Morganfield / 作曲者： M. Morganfield
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07
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05:22
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作曲： S.B. Williamson / 作曲者： S.B. Williamson
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08
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06:03
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作曲： Mckinley Morganfield / 作曲者： Mckinley Morganfield
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09
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04:04
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作曲： Joseph Williams / 作曲者： Joseph Williams
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10
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03:59
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作曲： Willie Dixon / 作曲者： Willie Dixon
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11
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03:54
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作曲： Mckinley Morganfield / 作曲者： Mckinley Morganfield
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12
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03:16
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作曲： S.B. Williamson / 作曲者： S.B. Williamson
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13
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03:24
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作曲： Willie Dixon / 作曲者： Willie Dixon
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14
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05:24
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作曲： Mckinley Morganfield - Ellas McDaniel - メルヴィン・ロンドン / 作曲者： Mckinley Morganfield - Ellas McDaniel - メルヴィン・ロンドン
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15
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03:34
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作曲： Mckinley Morganfield - ブラウニー・マギー / 作曲者： Mckinley Morganfield - ブラウニー・マギー
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16
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02:21
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作曲： Willie Dixon / 作曲者： Willie Dixon
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17
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05:19
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作曲： M. Morganfield - C. E. Williams / 作曲者： M. Morganfield - C. E. Williams
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18
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05:00
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作曲： M. Morganfield / 作曲者： M. Morganfield
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