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03:50
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作詞： BILL WITHERS / 作曲者： BILL WITHERS
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04:15
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作詞： M. Knight - W. Jones - W. Guest - C. Shaffner - G．Knight - J. Bristol / 作曲者： M. Knight - W. Jones - W. Guest - C. Shaffner - G．Knight - J. Bristol
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03
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03:44
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作詞： マーガレット・ナッシュ / 作曲者： マーガレット・ナッシュ
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03:35
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作詞： BILL WITHERS / 作曲者： BILL WITHERS
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04:30
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作詞： J． Turner - P. Johnson / 作曲者： J． Turner - P. Johnson
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06
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03:25
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作詞： ブッカー・T・ジョーンズ - アルバーティス・イズベル - エディ・フロイド / 作曲者： ブッカー・T・ジョーンズ - アルバーティス・イズベル - エディ・フロイド
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作詞： G. O'Sullivan / 作曲者： G. O'Sullivan
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03:25
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作詞： クロード・モーガン - D. Penn / 作曲者： クロード・モーガン - D. Penn
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03:15
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作曲者： JIMMY ROACH
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05:00
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作詞： Harry Rosenthal - Jimmy Flynn - Alexander Sullivan / 作曲者： Harry Rosenthal - Jimmy Flynn - Alexander Sullivan
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04:54
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作詞： J． Turner - P. Johnson / 作曲者： J． Turner - P. Johnson
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06:51
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作詞： ビリー・ホリデイ - アーサー・ハーツォグJr. / 作曲者： ビリー・ホリデイ - アーサー・ハーツォグJr.
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