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作詞： オスカー・ハマースタイン2世 / 作曲者： リチャード・ロジャース
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05:41
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作詞： ヒュー・マーティン / 作曲者： ラルフ・ブレーン
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作曲者： Ralph Hawkins - Derrick Pearson - Kevin Guillaume
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作詞： ジュール・スタイン - サミー・カーン - ジェームズ・ロス・ブース - ジョセフ・カールトン・ビール - Richard B. Smith - フェリックス・バーナード / 作曲者： ジュール・スタイン - サミー・カーン - ジェームズ・ロス・ブース - ジョセフ・カールトン・ビール - Richard B. Smith - フェリックス・バーナード
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03:50
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作曲者： Kal'El Billy Holiday - Cornell Moss - マジック
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作曲者： Nicholas Caldwell
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作詞： LOU BAXTER - JOHNNY MOORE / 作曲者： LOU BAXTER - JOHNNY MOORE
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作曲者： Cornell Moss - マジック - Ray Dewey
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作詞： フランク・レッサー / 作曲者： フランク・レッサー
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作詞： PHILLIPS BROOKS - ルイス・ヘンリ・レドナー / 作曲者： PHILLIPS BROOKS - ルイス・ヘンリ・レドナー
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