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02:37
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作詞： ジェイ・リヴィングストン - レイ・エヴァンス / 作曲者： ジェイ・リヴィングストン - レイ・エヴァンス
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02:44
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作詞： アーヴィング・バーリン / 作曲者： アーヴィング・バーリン
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作詞： James Lord Pierpont - 日本古謡 / 作曲者： James Lord Pierpont - 日本古謡
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作詞： ジョニー・マークス / 作曲者： ジョニー・マークス
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02:58
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作詞： アーヴィング・バーリン / 作曲者： アーヴィング・バーリン
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03:23
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作詞： MATT DENNIS - THOMAS ADAIR / 作曲者： MATT DENNIS - THOMAS ADAIR
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作詞： SAMMY CAHN - JULE STYNE / 作曲者： SAMMY CAHN - JULE STYNE
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作詞： Barry Manilow - Bruce Sussman / 作曲者： Barry Manilow - Bruce Sussman
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作詞： Robert Allen - Al Stillman / 作曲者： Robert Allen - Al Stillman
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作詞： Bruce Sussman - Jack Feldman / 作曲者： Barry Manilow
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03:43
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作詞： Joni Mitchell / 作曲者： Joni Mitchell
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05:19
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作詞： Barry Manilow - 日本古謡 - Edward Arkin - ジョニー・マーサー / 作曲者： Barry Manilow - 日本古謡 - Edward Arkin - ジョニー・マーサー
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作詞： H・ガレスピー / 作曲者： J. F. Coots
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作詞： 日本古謡 - Hugh Martin - アイザック・ワッツ - ラルフ・ブレイン / 作曲者： 日本古謡 - Hugh Martin - ラルフ・ブレイン - ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル
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作詞： Barry Manilow - Marty Panzer / 作曲者： Barry Manilow - Marty Panzer
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02:25
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作詞： Bruce Sussman / 作曲者： Barry Manilow
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