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01
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03:00
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作詞： コール・ポーター / 作曲者： コール・ポーター
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02
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03:00
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作詞： ハリー・ウォーレン - サミュエル・ルイス - L. Young / 作曲者： ハリー・ウォーレン - サミュエル・ルイス - L. Young
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03
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03:12
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作詞： ジェイムス・ピー・ジョンソン / 作曲者： ジェイムス・ピー・ジョンソン
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04
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03:25
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作詞： ジェイムス・ピー・ジョンソン / 作曲者： ジェイムス・ピー・ジョンソン
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05
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02:54
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作詞： ファッツ・ウォーラー - ビリー・ローズ - ハリー・リンク / 作曲者： ファッツ・ウォーラー - ビリー・ローズ - ハリー・リンク
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06
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02:38
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作詞： アンディー・ラザフ - ファッツ・ウォーラー / 作曲者： アンディー・ラザフ - ファッツ・ウォーラー
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07
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02:32
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作詞： アンディー・ラザフ - ファッツ・ウォーラー / 作曲者： ファッツ・ウォーラー
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08
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02:53
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作詞： A Razaf - トマス・ウォーラー / 作曲者： A Razaf - トマス・ウォーラー
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09
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02:43
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作詞： アンディー・ラザフ - ファッツ・ウォーラー / 作曲者： ファッツ・ウォーラー
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10
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02:48
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作詞： クラレンス・ウィリアムス / 作曲者： ファッツ・ウォーラー
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11
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02:47
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作詞： フレッド・アーラート - ジョー・ヤング / 作曲者： フレッド・アーラート - ジョー・ヤング
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12
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02:56
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作詞： ハリー・ブルックス - アンディー・ラザフ - ファッツ・ウォーラー / 作曲者： ハリー・ブルックス - ファッツ・ウォーラー
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13
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02:31
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作詞： ジェイムス・ピー・ジョンソン / 作曲者： ジェイムス・ピー・ジョンソン
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14
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02:32
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作詞： ジェイムス・ピー・ジョンソン / 作曲者： ジェイムス・ピー・ジョンソン
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15
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02:38
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作詞： ジェームス・ジョンソン / 作曲者： ジェームス・ジョンソン
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16
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03:11
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作詞： アロンゾ・ミラー / 作曲者： アロンゾ・ミラー
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17
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02:44
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作詞： ヘンリー・クリーマー / 作曲者： ジェイムス・ピー・ジョンソン - ヘンリー・クリーマー
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02:43
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作詞： ジェームス・ジョンソン - A Razaf / 作曲者： ジェームス・ジョンソン - A Razaf
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02:25
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作詞： ジェイムス・ピー・ジョンソン / 作曲者： ジェイムス・ピー・ジョンソン
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20
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03:09
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作詞： ジェイムス・ピー・ジョンソン / 作曲者： ジェイムス・ピー・ジョンソン
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