Os Smudge, um trio australiano de rock e indie pop, foram formados em 1991 em Sydney por Paul Duncan no baixo, Alison Galloway na bateria e Tom Morgan na guitarra e voz. O seu primeiro concerto realizou-se no Lansdowne Hotel, por ocasião do lançamento do EP Slice, para o qual Galloway e Morgan contribuíram com a canção «Tea, Toast and Turmoil». Em 1992, os Smudge lançaram o EP Love Lust & Lemonjuice, que incluía a faixa «Divan». Lançaram o seu álbum de estreia, Manilow, em 1994. Os seus álbuns subsequentes incluem Hot Smoke And Sassafras (1994) e Real McCoy Wrong Sinatra (1998). A banda entrou em hiato em 1999, enquanto Galloway viajava pelo mundo. Mais tarde, ela juntou-se aos Her Name in Lights, mas saiu antes do lançamento do primeiro álbum da banda. Em 2004, os Smudge reuniram-se para atuações em Sydney e Melbourne e, novamente, em 2008, para a edição inaugural do festival Sounds of Spring, em Brisbane.