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05:25
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作曲： ベッシー・スミス - クラレンス・ウィリアムス / 作曲者： ベッシー・スミス - クラレンス・ウィリアムス
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04:27
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作曲： ドン・レイ / 作曲者： リロイ・カー
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02:39
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作曲： マ・レイニー / 作曲者： マ・レイニー
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04:49
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作曲： Sam Gray - V Liston - クラレンス・ウィリアムス / 作曲者： Sam Gray - V Liston - クラレンス・ウィリアムス
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05
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03:31
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作曲： リチャード・M・ジョーンズ / 作曲者： リチャード・M・ジョーンズ
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03:57
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作曲： リロイ・カー / 作曲者： リロイ・カー
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04:09
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作曲： ピート・ジョンソン - ジョー・ターナー - ジョー・リン・ターナー - ピーター・ジョンソン / 作曲者： ピート・ジョンソン - ジョー・ターナー - ジョー・リン・ターナー - ピーター・ジョンソン
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03:08
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作曲： Lovie Austin - Alberta Hunter / 作曲者： Lovie Austin - Alberta Hunter
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06:32
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作曲： W．C．ハンディ / 作曲者： W．C．ハンディ
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03:01
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作曲： ルイ・アームストロング / 作曲者： ルイ・アームストロング
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