Le groupe brésilien Os Mutantes se forme en 1965 autour des frères Arnaldo (basse et claviers), Sérgio (guitare) et Claudio Baptista, et de la chanteuse Rita Lee. La formation résidente du show télévisé O Pequeno Mundo do Ronnie Von s'engoufre dans la mouvance tropicalia conduite par Gilberto Gil.
Orgie sonore
Fin 1968 paraît le premier album Os Mutantes, large digression musicale rassemblant des morceaux psychédéliques mêlés aux sons du quotidien et autres expérimentations sonores. Au fil des ans et des rééditions, il gagne son statut de disque culte.
Après un deuxième opus similaire, Os Mutantes, surveillé de près par le régime politique en place, crée un spectacle multimedia fondé sur la musique, la danse, le théâtre et la participation du public. En 1970 sort le sauvage Divina Comedia Ou Ando Meio Desligado, suivi du plus blues et pop Jardim Eletrico partiellement enregistré en France. De ces mêmes séances est issu l'album Tecnicolor qui n'est publié qu'en 2000.
En 1972 suit E Seus Cometas No Pais Do Baurets aux accents jazz rock et funk, le dernier avec Rita Lee qui entame une carrière solo (« Lança Perfume »), suivie par Arnaldo Baptista. Le futur producteur Liminha, Tùlio et Rui Motta rejoignent Os Mutantes qui sort un dernier album Tudo Foi Feito Pelo Sol en 1974 puis le live Os Mutantes Ao Vivo (1976). O A e o Z, de 1973, ne sort qu'en 1992.
Par la suite, Arnaldo Baptista forme Space Patrol et publie deux albums, séparés par un séjour en hôpital psychiatrique dû à une tentative de suicide.
Redécouverte
Os Mutantes n'est pas mort pour autant, et est redécouvert par des musiciens célèbres (Kurt Cobain leur demande de se reformer). Une réunion a finalement lieu en 2006 à Londres, avec Zélia Duncan au chant. L'inédit « Mutantes Pois » précipite l'enregistrement d'un nouvel album, Haih, paru à l'automne 2009.