Die aus Washington, D.C., bzw. Philadelphia, Pennsylvania, stammenden Soul-Stars Marvin Gaye und Tammi Terrell hatten beide als Solisten beachtliche Erfolge erzielt, bevor sich ihre Wege kreuzten. Nachdem Gaye mit einer Reihe von Hits die US-Charts gestürmt und Terrell, die früher bei James Brown unter Vertrag stand, mit "I Cried" selbst einen kleinen Billboard-Hot-100-Hit gelandet hatte , schlug Motown Records vor, dass sie sich für ein gemeinsames Album zusammentun sollten. Nach den LPs von Gaye mit Mary Wells und Kim Weston erschien 1967 das erste Duett der beiden, "Ain't No Mountain High Enough" , das in den USA Platz 19 erreichte und Terrell einer breiteren Öffentlichkeit bekannt machte. Ihr Nachfolgealbum Your Precious Love" erwies sich als noch populärer und erreichte Platz 5 in den Hot 100. Eine Woche später veröffentlichten sie ihr gemeinsames Debütalbum " United", das in den USA Platz 69 erreichte. Im Oktober desselben Jahres brach die damals 22-jährige Terrell während eines Duetts mit Gaye auf der Bühne zusammen, woraufhin bei ihr ein Gehirntumor diagnostiziert wurde. Nachdem sie sich einer Operation unterzogen hatte, kehrte sie ins Studio zurück und stellte ein zweites Album mit Gaye mit dem Titel You're All I Need fertig. Die LP wurde 1968 veröffentlicht und brachte mit "Ain't Nothing Like the Real Thing" einen Hit hervor , der in den USA auf Platz 8 landete und auch die britischen Top 40 erreichte. Als sich Terrells Krebserkrankung verschlimmerte und weitere Operationen erforderlich wurden, brachte Motown 1969 ihr erstes Soloalbum Irresistible heraus, das ausschließlich aus Material bestand, das sie vor ihrer Krankheit aufgenommen hatte. Ein drittes und letztes Album mit Gaye, Easy, erschien 1969 und brachte mit "The Onion Song" einen Top-Ten-Hit im Vereinigten Königreich hervor , obwohl Gaye das Label wiederholt dafür anprangerte, dass es dieses Album veröffentlicht hatte. Er behauptete, dass der Großteil des weiblichen Gesangs auf dem Album in Wirklichkeit von der Ersatzsängerin Valerie Simpson aufgenommen worden war, eine Behauptung, die sowohl Simpson als auch das Label wiederholt bestritten. Sowohl Terrell als auch Gaye starben leider viel zu früh: Terrells Krebserkrankung forderte 1970 ihr Leben, als sie erst 24 Jahre alt war, und Gaye wurde 1984 im Alter von 44 Jahren von seinem eigenen Vater ermordet.