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01
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05:43
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作曲： ジョージ・クリントン - WILLIAM EARL COLLINS - Jerome Brailey / 作曲者： ジョージ・クリントン - WILLIAM EARL COLLINS - Jerome Brailey
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02
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03:21
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作曲： ジョニー・ブリストル - ハーヴィー・フークァ - エドウィン・スター - バート・ラッセル・バーンズ - ジェリー・ウェクスラー / 作曲者： ジョニー・ブリストル - ハーヴィー・フークァ - エドウィン・スター - バート・ラッセル・バーンズ - ジェリー・ウェクスラー
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03
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05:19
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作曲： Rene Moore - アンジェラ・ウィンブッシュ / 作曲者： Rene Moore - アンジェラ・ウィンブッシュ
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04
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03:15
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作曲： アイザック・ヘイズ / 作曲者： アイザック・ヘイズ
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05
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03:58
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作曲： デニス・ランバート - ブライアン・ポッター / 作曲者： デニス・ランバート - ブライアン・ポッター
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06
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09:20
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作曲： ディーンナ・ブラウン - ヤンマ・ブラウン - Deidre Brown / 作曲者： ディーンナ・ブラウン - ヤンマ・ブラウン - Deidre Brown
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07
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04:10
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作曲： マイケル・クーパー / 作曲者： マイケル・クーパー
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08
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03:21
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作曲： ゲイブリエル・メクラー - Nolan Porter / 作曲者： ゲイブリエル・メクラー - Nolan Porter
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09
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03:03
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作曲： デニス・ロナルド・トーマス - Robert Bell - Claydes Smith - Ronald Bell - ジョージ・メルヴィン・ブラウン - Robert Mickens - リチャード・ウェストフィールド / 作曲者： デニス・ロナルド・トーマス - Robert Bell - Claydes Smith - Ronald Bell - ジョージ・メルヴィン・ブラウン - Robert Mickens - リチャード・ウェストフィールド
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10
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05:03
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作曲： フランキー・ビヴァリー / 作曲者： フランキー・ビヴァリー
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11
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05:40
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作曲： リック・ジェームス / 作曲者： リック・ジェームス
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12
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03:58
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作曲： Leroy M Bell - James Casey / 作曲者： Leroy M Bell - James Casey
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13
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03:14
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作曲： アーレスター・クリスチャン / 作曲者： アーレスター・クリスチャン
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14
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03:52
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作曲： リック・ジェームス / 作曲者： リック・ジェームス
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15
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04:13
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作曲： マーヴィン・ゲイ / 作曲者： マーヴィン・ゲイ
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16
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03:07
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作曲： Richard Flowers / 作曲者： Richard Flowers
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17
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03:18
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作曲： ジェームス・ブラウン / 作曲者： ジェームス・ブラウン
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18
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03:54
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作曲： レオン・ヘイウッド / 作曲者： レオン・ヘイウッド
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19
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03:56
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作曲： ジョージ・メルヴィン・ブラウン - デニス・ロナルド・トーマス - Claydes Smith - Robert Bell - Ronald Bell / 作曲者： ジョージ・メルヴィン・ブラウン - デニス・ロナルド・トーマス - Claydes Smith - Robert Bell - Ronald Bell
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20
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04:03
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作曲： テリー・キャリアー - Larry Wade / 作曲者： テリー・キャリアー - Larry Wade
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21
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03:20
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作曲： アーレスター・クリスチャン / 作曲者： アーレスター・クリスチャン
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22
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05:55
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作曲： ジョージ・クリントン - Glenn Goins La Monte - ガリー・マーシャル・シャイダー / 作曲者： ジョージ・クリントン - Glenn Goins La Monte - ガリー・マーシャル・シャイダー
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23
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04:40
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作曲： スティーヴィー・ワンダー / 作曲者： スティーヴィー・ワンダー
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24
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04:28
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作曲： リック・ジェームス / 作曲者： リック・ジェームス
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25
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03:28
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作曲： James Edward Alexander - Charles Leonard Allen - Michael Edward Beard - Larry Charles Dodson - Harvey J. Henderson - Lloyd Ed Smith - WINSTON ALLEN STEWART - Franklin C. Thompson / 作曲者： James Edward Alexander - Charles Leonard Allen - Michael Edward Beard - Larry Charles Dodson - Harvey J. Henderson - Lloyd Ed Smith - WINSTON ALLEN STEWART - Franklin C. Thompson
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26
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04:05
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作曲者： バリー・ホワイト
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27
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04:59
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作曲： ジェームス・“J.T.”・テイラー - Ronald Bell - Robert Bell - ジョージ・メルヴィン・ブラウン - カーティス・フィッツジェラルド・ウィリアムス - デニス・ロナルド・トーマス - Robert Mickens - チャールズ・スミス / 作曲者： ジェームス・“J.T.”・テイラー - Ronald Bell - Robert Bell - ジョージ・メルヴィン・ブラウン - カーティス・フィッツジェラルド・ウィリアムス - デニス・ロナルド・トーマス - Robert Mickens - チャールズ・スミス
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28
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03:01
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作曲： ジェームス・ブラウン / 作曲者： ジェームス・ブラウン
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29
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07:29
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作曲者： ランディー・ミュラー
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30
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09:56
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作曲： リック・ジェームス / 作曲者： リック・ジェームス
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31
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05:32
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作曲： Ric Wilson - Louis Wilson - Carlos Wilson / 作曲者： Ric Wilson - Louis Wilson - Carlos Wilson
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32
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04:23
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作曲者： デニス・ランバート - ブライアン・ポッター
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33
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07:25
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作曲： リック・ジェームス / 作曲者： リック・ジェームス
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34
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03:25
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作曲者： ランディー・ミュラー - Wayne Parris - Larry Payton - WADE WILLIAMSTON - Joe Arthur Wong
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35
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04:28
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作曲： スティーヴィー・ワンダー / 作曲者： スティーヴィー・ワンダー
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36
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05:19
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作曲： アーレスター・クリスチャン / 作曲者： アーレスター・クリスチャン
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37
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02:22
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作曲： William ”MICKEY” Stevenson - バレット・ストロング / 作曲者： William ”MICKEY” Stevenson - バレット・ストロング
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38
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04:38
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作曲： Jake Riley - Tommy McGhee / 作曲者： Jake Riley - Tommy McGhee
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39
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02:41
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作曲： アーレスター・クリスチャン / 作曲者： アーレスター・クリスチャン
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40
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02:44
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作曲： ジェームス・ブラウン / 作曲者： ジェームス・ブラウン
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41
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03:25
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作曲： リック・ジェームス - アロンゾ・ミラー / 作曲者： リック・ジェームス - アロンゾ・ミラー
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42
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03:28
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作曲： ライオネル・リッチー - Thomas McClary - ミラン・ウィリアムズ - Ronald LaPread - WALTER LEE ORANGE - William King Jr. / 作曲者： ライオネル・リッチー - Thomas McClary - ミラン・ウィリアムズ - Ronald LaPread - WALTER LEE ORANGE - William King Jr.
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43
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04:15
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作曲： ラリー・ブラックモン - Thomas Michael Jenkins / 作曲者： ラリー・ブラックモン - Thomas Michael Jenkins
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44
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02:27
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作曲： クインシー・ジョーンズ - ジョージ・ジョンソン - ルイス・ジョンソン / 作曲者： クインシー・ジョーンズ - ジョージ・ジョンソン - ルイス・ジョンソン
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45
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04:39
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作曲： デニス・ロナルド・トーマス - Robert Bell - ジョージ・ブラウン - Claydes Smith - Robert Mickens - リチャード・ウェストフィールド - Ronald Bell / 作曲者： デニス・ロナルド・トーマス - Robert Bell - ジョージ・ブラウン - Claydes Smith - Robert Mickens - リチャード・ウェストフィールド - Ronald Bell
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46
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04:05
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作曲： リック・ジェームス / 作曲者： リック・ジェームス
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47
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04:16
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作曲： ジェームス・ブラウン / 作曲者： ジェームス・ブラウン
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48
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05:46
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作曲： ジョージ・クリントン - バーニー・ウォーレル - WILLIAM EARL COLLINS / 作曲者： ジョージ・クリントン - バーニー・ウォーレル - WILLIAM EARL COLLINS
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49
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03:42
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作曲： スティーヴィー・ワンダー / 作曲者： スティーヴィー・ワンダー
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50
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04:38
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作曲： チャカ・カーン - レイ・パーカーJr． / 作曲者： チャカ・カーン - レイ・パーカーJr．
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