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06:52
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作曲： ブーツィー・コリンズ - Deanie Parker - ジョージ・クリントン / 作曲者： ブーツィー・コリンズ - Deanie Parker - ジョージ・クリントン
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02:38
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作曲： バーニー・ウォーレル - ドギー・ボウン - Mac Bowne / 作曲者： バーニー・ウォーレル - ドギー・ボウン - Mac Bowne
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07:08
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作曲： Gary Cooper - Ron Dunbar / 作曲者： Gary Cooper - Ron Dunbar
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03:44
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作曲： バーニー・ウォーレル - ブーツィー・コリンズ - ジョージ・クリントンJr. / 作曲者： バーニー・ウォーレル - ブーツィー・コリンズ - ジョージ・クリントンJr.
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05
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05:42
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作曲： ブーツィー・コリンズ - G. Shider - ジョージ・クリントン - Ron Dunbar / 作曲者： ブーツィー・コリンズ - G. Shider - ジョージ・クリントン - Ron Dunbar
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06
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03:56
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作曲： Larry Troutman - Roger Troutman / 作曲者： Larry Troutman - Roger Troutman
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04:25
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作曲： アンソニー・ウィルソン - Bernard Worrell - ブーツィー・コリンズ - エロール・ブラウン - ジョージ・クリントンJr. - Teren Delvon Jones / 作曲者： Bernard Worrell - ブーツィー・コリンズ - エロール・ブラウン - ジョージ・クリントンJr. - Teren Delvon Jones
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06:57
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作曲： ブーツィー・コリンズ / 作曲者： ブーツィー・コリンズ
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06:47
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作曲： Charles Bradley - Danny Webster - Floyd Miller - Mark Adams - Mark Hicks - Orion Wilhoite - スティーヴ・ワシントン - Tim Dozier - Tom Lockert, JR. / 作曲者： Charles Bradley - Danny Webster - Floyd Miller - Mark Adams - Mark Hicks - Orion Wilhoite - スティーヴ・ワシントン - Tim Dozier - Tom Lockert, JR.
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04:35
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作曲： スティーブ・スチュワート / 作曲者： スティーブ・スチュワート
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09:38
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作曲： B. Worrell - ジョージ・クリントン / 作曲者： B. Worrell - ジョージ・クリントン
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07:16
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作曲： ジョージ・クリントン - ジョセフ・フィドラー - Shawn Clinton - Tracey Lewis / 作曲者： ジョージ・クリントン - ジョセフ・フィドラー - Shawn Clinton - Tracey Lewis
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作曲： ディー・ライト / 作曲者： ディー・ライト
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03:39
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作曲： スティーヴィー・ワンダー / 作曲者： スティーヴィー・ワンダー
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05:52
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作曲： Emilio Castillo - Stephen Kupka / 作曲者： Emilio Castillo - Stephen Kupka
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02:44
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作曲： Sir Jinx - Yo-Yo / 作曲者： Sir Jinx - Yo-Yo
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03:54
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作曲： Causi - Fieldings - キーファー - Mulcahy - O'Connor - レナルド・ベンソン / 作曲者： Causi - Fieldings - キーファー - Mulcahy - O'Connor - レナルド・ベンソン
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02:38
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作曲： A. CASH - H． Scott - I. GATES - W. Scott / 作曲者： A. CASH - H． Scott - I. GATES - W. Scott
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03:41
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作曲： チャールズ・ライト - Lee Hayes / 作曲者： チャールズ・ライト - Lee Hayes
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02:27
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作曲： シリル・ネヴィル - George Porter Jr - Joseph Modeliste - Leo Nocentelli / 作曲者： シリル・ネヴィル - George Porter Jr - Joseph Modeliste - Leo Nocentelli
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03:12
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作曲： Bolan - スティーヴ・ジョーンズ / 作曲者： Bolan - スティーヴ・ジョーンズ
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03:26
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作曲： ラリー・グラハム / 作曲者： ラリー・グラハム
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作曲： David William Darling / 作曲者： David William Darling
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作曲： Larry Troutman - Roger Troutman / 作曲者： Larry Troutman - Roger Troutman
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作曲： Bernard Worrell - ブーツィー・コリンズ - Colleen Fitzpatrick - デヴィッド・エリオット - ジョージ・クリントン - "Gregory Jacobs - Herbert Ivey - ジョシュ・ドイツ - T．Woodford / 作曲者： Bernard Worrell - ブーツィー・コリンズ - Colleen Fitzpatrick - デヴィッド・エリオット - ジョージ・クリントン - "Gregory Jacobs - Herbert Ivey - ジョシュ・ドイツ - T．Woodford
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