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01
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08:32
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作曲： バーナード・エドワーズ - ナイル・ロジャース / 作曲者： バーナード・エドワーズ - ナイル・ロジャース
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02
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04:41
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作曲： デンジル・フォスター - トーマス・マッケルロイ / 作曲者： デンジル・フォスター - トーマス・マッケルロイ
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03
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03:38
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作曲： バーナード・エドワーズ - ナイル・ロジャース / 作曲者： バーナード・エドワーズ - ナイル・ロジャース
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04
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03:34
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作曲： K. Isley - オーケリー・アイズレー - R. Isley. - ロナルド・アイズレー - ルドルフ・アイズレー / 作曲者： K. Isley - R. Isley. - ロナルド・アイズレー
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05
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03:29
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作曲： ジョージ・ベンソン / 作曲者： ジョージ・ベンソン
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02:58
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作曲： Larry Troutman - Roger Troutman
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04:01
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作曲： ハリー・ウェイン・ケーシー - Richard Finch / 作曲者： ハリー・ウェイン・ケーシー - Richard Finch
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05:04
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作曲： David Garibaldi - Emilio Castillo - Stephen Kupka / 作曲者： David Garibaldi - Emilio Castillo - Stephen Kupka
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09
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05:10
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作曲： The Average White Band / 作曲者： The Average White Band
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02:17
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作曲： Harold Beane - ウィリアム・ベル
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06:12
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作曲： ラリー・グラハム / 作曲者： ラリー・グラハム
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12
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06:25
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作曲： ブーツィー・コリンズ - Joel Johnson / 作曲者： ブーツィー・コリンズ - Joel Johnson
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13
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04:53
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作曲： Michael Nash / 作曲者： Michael Nash
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06:12
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作曲： カーティス・メイフィールド / 作曲者： カーティス・メイフィールド
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15
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04:02
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作曲： Donald Whitehead - モーリス・ホワイト - Wade Flemons / 作曲者： Donald Whitehead - モーリス・ホワイト - Wade Flemons
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16
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05:43
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作曲： バーナード・エドワーズ - Dene - ナイル・ロジャース - テイラー / 作曲者： バーナード・エドワーズ - Dene - ナイル・ロジャース - テイラー
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02:22
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作曲： B. Jones - スティーヴ・クロッパー / 作曲者： B. Jones - スティーヴ・クロッパー
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02:27
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作曲： カーティス・メイフィールド
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19
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02:55
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作曲： ブラッド・シャピロ - ルーサー・ディクソン - ウィルソン・ピケット / 作曲者： ブラッド・シャピロ - ルーサー・ディクソン - ウィルソン・ピケット
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20
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02:02
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作曲： Axton - DUNN - ヘイズ - Jackson / 作曲者： Axton - DUNN - ヘイズ - Jackson
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03:24
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作曲： Charles McCormick / 作曲者： Charles McCormick
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02:32
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作曲： A.Isbell - アル・ベル - スティーヴ・クロッパー / 作曲者： A.Isbell - アル・ベル - スティーヴ・クロッパー
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03:52
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作曲： Leo Nocentelli - Vincent Toussaint / 作曲者： Leo Nocentelli - Vincent Toussaint
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04:42
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作曲： Cheri Renee Williams - Derek Jenkins - ドゥウェイン・リチャードソン - Dwight Tharpe - Gary Shider - ジョージ・クリントン - Joanne Thomas - Renee Washington - WALTER MORRISON
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02:18
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作曲： アレン・ジョーンズ - Betty Crutcher / 作曲者： アレン・ジョーンズ - Betty Crutcher
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02:27
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作曲： B．PAGE / 作曲者： B．PAGE
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04:22
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作曲： Norman Durham - ウッディ・カニンガム / 作曲者： Norman Durham - ウッディ・カニンガム
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03:31
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作曲： チャールズ・ライト / 作曲者： チャールズ・ライト
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05:22
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作曲： ラリー・グラハム / 作曲者： ラリー・グラハム
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