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03:18
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作曲： Arthur Johnston / Sam Coslow / 作曲者： Arthur Johnston / Sam Coslow - アーサー・ジョンストン
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02
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02:56
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作曲： Fred Ahlert / Roy Turk / 作曲者： Fred Ahlert / Roy Turk - Fred Ahlert
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03:59
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作曲： MILLS IRVING / ELLINGTON EDWARD KENNEDY / 作曲者： MILLS IRVING / ELLINGTON EDWARD KENNEDY - Ellington Edward Kennedy - MILLS IRVING
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04
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04:56
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作曲： George Gershwin / Ira Gershwin / DuBose Heyward / 作曲者： George Gershwin / Ira Gershwin / DuBose Heyward - デュボーズ・ヘイワード - ジョージ・ガーシュウィン - アイラ・ガーシュウィン
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05
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02:56
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作曲： Mitchell Parish / Stuff Smith / Robert Wells / 作曲者： Mitchell Parish / Stuff Smith / Robert Wells - ミッチェル・パリッシュ
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06
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06:28
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作曲： O HAMMERSTEIN / J KERN / 作曲者： O HAMMERSTEIN / J KERN - J Kern - O Hammerstein
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作曲： ショーティ・ロジャース / 作曲者： ショーティ・ロジャース
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03:24
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作曲： Reg Connelly, Jimmy Campbell, Harry M. Woods / 作曲者： Reg Connelly, Jimmy Campbell, Harry M. Woods - Reg Connelly Jimmy Campbell Harry M. Woods
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09
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03:16
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作曲： Blossom Dearie / Victor Herber / 作曲者： Blossom Dearie / Victor Herber - ブロッサム・ディアリー - Victor Herber
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10
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02:56
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作曲： レナード・フェザー / 作曲者： レナード・フェザー
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03:34
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作曲： Cab Calloway / Clarence Gaskill / Irving Mills / 作曲者： Cab Calloway / Clarence Gaskill / Irving Mills - キャブ・キャロウェイ - クラレンス・ガスキル - アーヴィング・ミルズ
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作曲： ビリー・ホリデイ / 作曲者： Harold Arlen / Ted Koehler - ハロルド・アーレン - テッド・ケーラー
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04:03
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作曲： ジョー・ガーランド / 作曲者： ジョー・ガーランド
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