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01
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03:51
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作曲： Walter Marks / 作曲者： Walter Marks
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02
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02:22
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作曲者： Douglas Raymond Davies - Raymond Douglas Davies
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03
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02:28
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作曲： Allan Nichol - Johnny Barbata - Howard Lawrence Kaylan - Jim Pons - Mark Volman / 作曲者： Allan Nichol - Johnny Barbata - Howard Lawrence Kaylan - Jim Pons - Mark Volman
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04
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02:52
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作曲者： John Fred Gourrier - Andrew Bernard
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05
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02:38
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作曲者： マーヴィン・ゲイ - Ivy Joe Hunter - WILLIAM STEVENSON
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06
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02:22
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作曲： ブライアン・ウィルソン - トニー・アッシャー / 作曲者： ブライアン・ウィルソン - トニー・アッシャー
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07
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02:44
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作曲： スモーキー・ロビンソン - Warren Moore / 作曲者： スモーキー・ロビンソン - Warren Moore
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08
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03:58
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作曲： ハル・デヴィッド / 作曲者： バート・バカラック
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09
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03:30
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作曲： Tom James - ピーター・ルシア / 作曲者： Tom James - ピーター・ルシア
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10
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02:55
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作曲： ブレイク・イングリッシュ - ラリー・ワイス / 作曲者： ブレイク・イングリッシュ - ラリー・ワイス
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11
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04:05
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作曲： ピート・タウンゼント / 作曲者： ピート・タウンゼント
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02:06
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作曲： Reginald Maurice Ball / 作曲者： Reginald Maurice Ball
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01:52
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作曲： Wayne Carson Thompson / 作曲者： Wayne Carson Thompson
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14
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02:23
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作曲： Clint Ballard Jr. / 作曲者： Clint Ballard Jr.
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02:38
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作曲： クリス・アンドリュース / 作曲者： クリス・アンドリュース
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16
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02:24
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作曲者： マイク・レンダー
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03:07
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作曲： ボブ・ゴーディオ - ボブ・クルー / 作曲者： ボブ・ゴーディオ - ボブ・クルー
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18
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02:33
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作曲： アーサー・ケント / 作曲者： アーサー・ケント - シルヴィア・ディー
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01
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02:56
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作曲者： ジョージ・ヤング - Johannes Hendricus Van den Berg
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03:17
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作曲： ピート・タウンゼント / 作曲者： ピート・タウンゼント
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03
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02:52
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作曲者： ピート・ブラウン - ジャック・ブルース
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03:20
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作曲： ジミ・ヘンドリックス / 作曲者： ジミ・ヘンドリックス
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作曲： キース・リード / 作曲者： ゲイリー・ブルッカー - マシュー・フィッシャー
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06
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02:33
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作曲者： オーティス・レディング
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07
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02:42
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作曲： ハーヴィー・フークァ - ウイリー･ウッズ - オートリー・デウォルト - Willie J. Woods / 作曲者： ハーヴィー・フークァ - ウイリー･ウッズ - オートリー・デウォルト - Willie J. Woods
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08
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02:52
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作曲： ブライアン・ホーランド - ラモント・ドジャー - フランク・デヴォル - エディ・ホーランド / 作曲者： ブライアン・ホーランド - ラモント・ドジャー - フランク・デヴォル - エディ・ホーランド
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09
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作曲： アラン・リー・ゴードン - ゲイリー・ボナー / 作曲者： アラン・リー・ゴードン - ゲイリー・ボナー
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10
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03:20
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作曲： キャット・スティーヴンス / 作曲者： キャット・スティーヴンス
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03:32
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作曲： Douglas Raymond Davies - レイモンド・ダグラス・デイヴィス / 作曲者： Douglas Raymond Davies - レイモンド・ダグラス・デイヴィス
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03:37
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作曲： ユスフ(キャット・スティーヴンス) / 作曲者： ユスフ(キャット・スティーヴンス)
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04:25
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作曲者： ジャスティン・ヘイワード
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02:49
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作曲： P. Giuseppe Donnagio - サイモン・ネイピア・ベル - ヴィート・パッラヴィチーニ - ヴィッキー・ウィッカム / 作曲者： P. Giuseppe Donnagio - サイモン・ネイピア・ベル - ヴィート・パッラヴィチーニ - ヴィッキー・ウィッカム
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15
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03:30
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作曲： ジョージ・デヴィッド・ワイス - Jerry Ragovoy / 作曲者： ジョージ・デヴィッド・ワイス - Jerry Ragovoy
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16
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03:52
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作曲者： Wesley Farrell - バート・ラッセル・バーンズ
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02:46
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作曲者： ブライアン・ホーランド - ラモント・ドジャー - シルヴィア・ローズ・モイ - Edward Holland Jr．
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04:07
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作曲： デヴィッド・ボウイ / 作曲者： デヴィッド・ボウイ
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