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01
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03:05
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作曲： ゴードン・ジェンキンス / 作曲者： ゴードン・ジェンキンス
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02
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04:25
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作曲： ジョージ・ノートン / 作曲者： アーニー・バーネット - ジョージ・ノートン
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03
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03:37
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作曲： Carmichael / 作曲者： スチュワート・ゴレル
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04
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02:47
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作曲： Hickman / 作曲者： Bartley
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05
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02:54
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作曲： レイ・チャールズ / 作曲者： レイ・チャールズ
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06
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02:37
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作曲： レイ・チャールズ / 作曲者： レイ・チャールズ
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07
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02:47
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作曲： ナゲットル / 作曲者： ナゲットル
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08
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06:04
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作曲： ミルト・ジャクソン / 作曲者： ミルト・ジャクソン
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09
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02:47
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作曲： D. BARTLEY / 作曲者： L. Hickman - L. Jordan
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10
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04:01
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作曲： クインシー・ジョーンズ / 作曲者： クインシー・ジョーンズ
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11
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05:47
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作曲： WEBSTER / 作曲者： ジョニー・バーク
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12
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02:15
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作曲： サイ・オリヴァー / 作曲者： サイ・オリヴァー
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13
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03:01
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作曲： SWEET（スウィート） / 作曲者： SWEET（スウィート）
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14
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02:53
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作曲： ワイス / 作曲者： BAUM
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15
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02:36
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作曲： ドク・ポーマス / 作曲者： ドク・ポーマス
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16
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03:05
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作曲： マック・ゴードン / 作曲者： WARREN
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17
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02:20
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作曲： レイ・チャールズ / 作曲者： レイ・チャールズ
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18
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02:58
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作曲： ラルフ・レインジャー / 作曲者： レオ・ロビン
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19
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02:49
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作曲： レイ・チャールズ / 作曲者： レイ・チャールズ
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20
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05:11
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作曲： ゴードン・クリフォード / 作曲者： ハリー・バリス
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21
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05:58
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作曲： ホレス・シルヴァー / 作曲者： ホレス・シルヴァー
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22
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03:20
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作曲： エドガー・レスリー / 作曲者： Joseph Burke
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23
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02:55
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作曲： ビリー・モール / 作曲者： マレイ・メンチャー
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24
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02:51
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作曲： ギャヴィン ジョーンズ / 作曲者： ギャヴィン ジョーンズ
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25
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03:03
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作曲： レイ・チャールズ / 作曲者： レイ・チャールズ
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26
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03:36
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作曲： H. Akst / 作曲者： G. Clarke
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27
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03:07
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作曲： ウォルター・デイヴィス・ジュニア / 作曲者： ウォルター・デイヴィス・ジュニア
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28
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03:15
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作曲： レイ・チャールズ / 作曲者： レイ・チャールズ
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29
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03:40
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作曲： S. ROBBINS / 作曲者： C. SHAVERS
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30
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02:49
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作曲： レイ・チャールズ / 作曲者： レイ・チャールズ
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31
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03:21
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作曲： ヘンリー・グローヴァー / 作曲者： ヘンリー・グローヴァー
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32
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02:54
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作曲： Ricci Harper / 作曲者： レイ・チャールズ
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33
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02:16
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作曲： H. Snow / 作曲者： H. Snow
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34
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02:42
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作曲： I. Jones / 作曲者： Gus Kahn
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35
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02:44
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作曲： レイ・チャールズ / 作曲者： レイ・チャールズ
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36
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02:42
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作曲： E．デ・クルティス / 作曲者： E．デ・クルティス
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37
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02:46
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作曲： レイ・チャールズ / 作曲者： レイ・チャールズ
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38
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03:24
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作曲： D.REI / 作曲者： L. Armstrong
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39
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02:40
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作曲： レイ・チャールズ / 作曲者： レイ・チャールズ
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40
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02:51
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作曲： レイ・チャールズ / 作曲者： レイ・チャールズ
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41
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04:39
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作曲： レイ・チャールズ / 作曲者： レイ・チャールズ
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42
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02:40
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作曲： レイ・チャールズ / 作曲者： レイ・チャールズ
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43
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02:54
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作曲： レイ・チャールズ / 作曲者： レイ・チャールズ
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44
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02:38
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作曲： レイ・チャールズ / 作曲者： レイ・チャールズ
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45
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03:23
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作曲： チャールズ・ブラウン / 作曲者： オスカー・ムーア
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46
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02:48
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作曲： レイ・チャールズ / 作曲者： レイ・チャールズ
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47
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02:49
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作曲： A. SWAN / 作曲者： A. SWAN
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48
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02:32
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作曲： レイ・チャールズ / 作曲者： レイ・チャールズ
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49
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03:34
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作曲： レイ・チャールズ / 作曲者： レイ・チャールズ
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50
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04:50
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作曲： B. Johnson / 作曲者： B. ALLEN
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51
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02:22
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作曲： GLENN / 作曲者： GLENN
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52
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02:33
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作曲者： レイ・チャールズ
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53
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08:11
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作曲： レイ・チャールズ / 作曲者： レイ・チャールズ
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54
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05:24
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作曲： レイ・チャールズ / 作曲者： レイ・チャールズ
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55
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05:40
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作曲： Razaf / 作曲者： Brooks
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