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03:45
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作曲者： ジーン・マクファデン - ジェリー・コーエン - ジョン・ホワイトヘッド
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04:08
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作曲者： クリフトン・デイヴィス - Davis - グロリア・ゲイナー
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02:03
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作曲者： バーナード・エドワーズ - ナイル・ロジャース
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03:38
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作曲者： Steven Phillip Greenberg
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05
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05:14
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作曲： マーク・バーカン / 作曲者： マーク・バーカン
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06
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04:42
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作曲： Clarence Satchell - James Rodger Williams - LEROY BONNER - MARSHALL JONES - WILLIAM BECK / 作曲者： Clarence Satchell - James Rodger Williams - LEROY BONNER - MARSHALL JONES - WILLIAM BECK
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07
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03:33
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作曲： GREGG DIAMOND / 作曲者： GREGG DIAMOND
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04:10
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作曲： Temperton / 作曲者： ロッド・テンパートン
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05:07
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作曲： リチャード・パーマー・ジェイムズ - Veit Marvos / 作曲者： Richard Palma-James - リチャード・パーマー・ジェイムズ - Veit Marvos
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10
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02:21
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作曲者： バズ・ケイソン - マック・ゲイデン
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05:18
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作曲： サイ・コールマン - ドロシー・フィールズ / 作曲者： サイ・コールマン
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03:29
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作曲者： ハリー・ウェイン・ケーシー - RICK FINCH
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03:23
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作曲： BRIAN HOLLAND - EDDIE HOLLAND - LAMONT DOZIER - レイモン・ドジャー / 作曲者： BRIAN HOLLAND - EDDIE HOLLAND - レイモン・ドジャー
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14
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03:07
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作曲： ピエール・タブス - Vincent Edwards / 作曲者： J. Vincent Edwards - ピエール・タブス - Vincent Edwards
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03:59
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作曲者： BRIAN HOLLAND - EDDIE HOLLAND - LAMONT DOZIER - プリンス・ロジヤーズ・ネルソン
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04:14
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作曲： ジェシー・レイ / 作曲者： ジェシー・レイ
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03:04
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作曲者： Gregory Diamond
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07:14
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作曲： エステル・レヴィット - ミッシェル・ジュールダン - Pierre Robert Groscolas / 作曲者： エステル・レヴィット - ミッシェル・ジュールダン - Pierre Robert Groscolas
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03:26
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作曲： Marvos - Palma-James - リチャード・パーマー・ジェイムズ - Veit Marvos / 作曲者： Marvos - Palma-James - Richard Palma-James - リチャード・パーマー・ジェイムズ - ロベルト・シューマン - Veit Marvos
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20
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02:37
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作曲： バーナード・エドワーズ - ナイル・ロジャース / 作曲者： バーナード・エドワーズ - ナイル・ロジャース
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04:48
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作曲： Tony Green / 作曲者： Tony Green
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07:44
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作曲： Askey - ジル・アスキー - リンダ・クリフォード / 作曲者： Askey - ジル・アスキー
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03:44
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作曲： デニー・ランデル - Sandy Linzer / 作曲者： デニー・ランデル - LINZER - サンディ - Sandy Linzer
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03:59
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作曲： バイロン・リー・ミラー - ジャニス・ジョンソン - ローランド・バティスタ / 作曲者： バイロン・リー・ミラー - ジャニス・ジョンソン - ジャニス・マリー・ジョンソン - ローランド・バティスタ
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05:32
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作曲者： Eric Robinson - ジェイムス・ウィリック - シルヴェスター・ジェイムス - Victor Orsborn
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