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07:38
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作曲者： ファッツ・ウォーラー - トム・デラニー - アンディー・ラザフ - Alex Hill
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06:43
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作曲者： デューク・エリントン - Samuel M. Lewis - ハリー・アクスト - ファッツ・ウォーラー - JOE YOUNG
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07:27
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作曲： ジョージ・ホワイティング / 作曲者： Jimmy C. Johnson - アーヴィング・シーザー - Frank Galbreath - ヴィンセント・ユーマンス
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07:30
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作曲： W.J. Harris / 作曲者： アンディー・ラザフ - ビクター・ヤング - ファッツ・ウォーラー - レオ・ウッド
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作曲者： Fred Stride - ファッツ・ウォーラー - Dave Pollock - Maltin - ビクター・ヤング - B. Rothberg
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05:55
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作曲者： ファッツ・ウォーラー - ハリー・レヴェル - チャールス・トビアス
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作曲者： ファッツ・ウォーラー
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作曲者： ファッツ・ウォーラー
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作曲者： ファッツ・ウォーラー
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06:30
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作曲者： アル・ジョルソン - ジョゼフ・メイヤー - ピーター・ティンタリン - クリフォード・グレイ - レオ・ロビン - ヴィンセント・ユーマンス
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作曲者： ハリー・リンク - ファッツ・ウォーラー - ビリー・ローズ - アンディー・ラザフ - ハリー・ブルックス
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作曲者： アンディー・ラザフ - ファッツ・ウォーラー - コール・ポーター
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