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15:16
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作曲: ジミー・スミス / 作曲者: John Klenner / Sam M. Lewis - ジョン・クレナー
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03:35
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作曲: Edward Eliscu / Billy Rose / Vincent Youmans / 作曲者: Edward Eliscu / Billy Rose / Vincent Youmans - ビリー・ローズ - エドワード・エリスク - ヴィンセント・ユーマンス
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03
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04:48
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作曲: W. C. HANDY / 作曲者: W. C. HANDY
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04
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03:23
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作曲: ショーティ・ロジャース / 作曲者: ショーティ・ロジャース
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05
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02:59
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作曲: Neil Moret (Chas. N. Daniels) / Richard A. Whiting / 作曲者: Neil Moret (Chas. N. Daniels) / Richard A. Whiting - Neil Moret (Chas. N. Daniels) - リチャード・A・ホワイティング
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06
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作曲: ホレス・シルヴァー / 作曲者: ホレス・シルヴァー
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03:02
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作曲: デューク・エリントン / 作曲者: デューク・エリントン
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03:09
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作曲者: デューク・エリントン - ヘンリー・ネモ - アーヴィング・ミルズ - レッドモンド
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09
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02:56
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作曲: コール・ポーター / 作曲者: コール・ポーター
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10
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03:24
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作曲者: エドワード・ヘイマン - フランク・アイトン - ジョニー・グリーン
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