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04:08
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作曲： CHARLES CARTER - Sam Carter - スティーヴ・アリングトン
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04:46
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作曲： ロッド・テンパートン / 作曲者： ロッド・テンパートン
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04:40
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作曲： David Frank - Mic Murphy / 作曲者： David Frank - Mic Murphy
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04:43
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作曲： Kathy Sledge - ナラダ・マイケル・ウォルデン - リチャード・ストルズ・ウィリス / 作曲者： Kathy Sledge - ナラダ・マイケル・ウォルデン - リチャード・ストルズ・ウィリス
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05
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07:23
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作曲： ビル・ウィザース - R. Macdonald - W. Salter / 作曲者： ビル・ウィザース - R. Macdonald - W. Salter
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06
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05:59
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作曲： セシル・ウォマック - リンダ・ウォマック / 作曲者： セシル・ウォマック - リンダ・ウォマック
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07
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04:56
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作曲： バーナード・エドワーズ - ナイル・ロジャース / 作曲者： バーナード・エドワーズ - ナイル・ロジャース
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08
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08:12
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作曲： Gino Soccio
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07:51
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作曲： デオダート / 作曲者： デオダート
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03:28
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作曲： Danny Webster - Mark Adams - Raye Turner - Stephen Washington - スティーヴ・アリングトン / 作曲者： Danny Webster - Mark Adams - Raye Turner - Stephen Washington - スティーヴ・アリングトン
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11
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03:31
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作曲： セドリック・ナポレオン - ジェイムス・ロイド - カーティス・ハーモン / 作曲者： セドリック・ナポレオン - ジェイムス・ロイド - カーティス・ハーモン
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12
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03:43
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作曲： PRINCE - Sheila E. / 作曲者： PRINCE - Sheila E.
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08:41
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作曲者： Norman Durham - ウッディ・カニンガム
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03:38
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作曲： ジョン・スミス / 作曲者： ジョン・スミス
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03:46
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作曲： ケントン・ニックス / 作曲者： ケントン・ニックス
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03:28
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作曲： ラリー・グラハム / 作曲者： ラリー・グラハム
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06:16
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作曲： Joel Davis - Reggie Calloway - Vincent Calloway / 作曲者： Joel Davis - Reggie Calloway - Vincent Calloway
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04:13
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作曲： アル・ジャロウ - マイケル・オマーティアン - Jarreau - Omartian
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07:52
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作曲： William Duckett / 作曲者： William Duckett
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04:19
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作曲： Derek Bramble / 作曲者： Derek Bramble
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04:07
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作曲： ジャンカルロ・ビガッツィ - ラファエル・リフォーリィ - スティーヴ・ピッコロ / 作曲者： ジャンカルロ・ビガッツィ - ラファエル・リフォーリィ - スティーヴ・ピッコロ
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05:13
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作曲： Jeffrey Cohen - ナラダ・マイケル・ウォルデン / 作曲者： Jeffrey Cohen - ナラダ・マイケル・ウォルデン
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05:11
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作曲： Roger Troutman / 作曲者： Roger Troutman
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05:43
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作曲： アントワーネット・コランドレオ / 作曲者： アントワーネット・コランドレオ
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04:08
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作曲： JUNGLE BROTHERS
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作曲： Chase - FLETCHER - GLOVER - グリフィン - Harold 'Ivory' Williams - Robinson - Saddler - スティーヴン・モリス - Wiggins
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06:10
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作曲： Reggie Calloway / 作曲者： Reggie Calloway
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03:41
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作曲： Edward Riley - キース・スウェット - テディ・ライリー / 作曲者： Edward Riley - キース・スウェット - テディ・ライリー
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03:56
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作曲： Garry Brown - Wayne Lewis / 作曲者： Garry Brown - Wayne Lewis
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04:07
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作曲： ジェーン・チャイルド / 作曲者： ジェーン・チャイルド
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