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01
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02:43
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作曲： ラルフ・マクドナルド - ウィリアム・ソルター / 作曲者： ラルフ・マクドナルド - ウィリアム・ソルター
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02
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03:35
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作曲： ニコラス・アッシュフォード - ヴァレリー・シンプソン / 作曲者： ニコラス・アッシュフォード - ヴァレリー・シンプソン
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03
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03:56
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作曲： Thom Bell - Wm. Hart / 作曲者： Thom Bell - Wm. Hart
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04
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04:43
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作曲： シンシア・ワイル - デイヴィッド・フォスター - トム・キーン / 作曲者： シンシア・ワイル - デイヴィッド・フォスター - トム・キーン
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05
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03:24
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作曲： J.R. Bailey - ケン・ウィリアムズ / 作曲者： J.R. Bailey - ケン・ウィリアムズ
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06
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04:12
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作曲： BOBBY ELI - ヴィニー・バレット / 作曲者： BOBBY ELI - ヴィニー・バレット
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07
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02:55
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作曲： ロナルド・ホワイト - スモーキー・ロビンソン - William Robinson / 作曲者： ロナルド・ホワイト - スモーキー・ロビンソン - William Robinson
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08
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07:23
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作曲： ビル・ウィザース - R. Macdonald - W. Salter / 作曲者： ビル・ウィザース - R. Macdonald - W. Salter
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09
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02:54
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作曲： ベン・E.キング - ジェリー・リーバー - マイク・ストーラー / 作曲者： ベン・E.キング - ジェリー・リーバー - マイク・ストーラー
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10
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04:02
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作曲： ジェリー・ゴフィン - Jon Sembello - マイケル・マッサー / 作曲者： ジェリー・ゴフィン - Jon Sembello - マイケル・マッサー
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11
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05:02
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作曲： ジョー・サンプル - ウィル・ジェニングス / 作曲者： ジョー・サンプル - ウィル・ジェニングス
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12
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02:55
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作曲： ユージン・マクダニエルズ / 作曲者： ユージン・マクダニエルズ
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13
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03:46
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作曲： KEITH STEGALL - Roger Murrah / 作曲者： KEITH STEGALL - Roger Murrah
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14
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03:21
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作曲： Jackie Members - Richard Poindexter - Robert Poindexter / 作曲者： Jackie Members - Richard Poindexter - Robert Poindexter
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15
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05:03
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作曲： A．Schroeder - J. RAGOVOY / 作曲者： A．Schroeder - J. RAGOVOY
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16
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04:17
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作曲： セシル・ウォマック - Eddie "Gip" Noble - リンダ・ウォマック / 作曲者： セシル・ウォマック - Eddie "Gip" Noble - リンダ・ウォマック
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17
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04:52
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作曲： Billie Calvin / 作曲者： Billie Calvin
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18
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04:09
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作曲： Charles McCormick / 作曲者： Charles McCormick
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19
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04:30
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作曲： リロイ・ハトソン - Nate Hutson - Nicholas Caldwell / 作曲者： リロイ・ハトソン - Nate Hutson - Nicholas Caldwell
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20
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06:04
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作曲： バーナード・エドワーズ - ナイル・ロジャース / 作曲者： バーナード・エドワーズ - ナイル・ロジャース
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21
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04:15
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作曲： EUGENE BOOKER RECORD / 作曲者： EUGENE BOOKER RECORD
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22
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05:33
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作曲： BOBBY ELI - ヴィニー・バレット / 作曲者： BOBBY ELI - ヴィニー・バレット
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23
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04:49
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作曲： ルーサー・ヴァンドロス - マーカス・ミラー - マイケル・マッサー / 作曲者： ルーサー・ヴァンドロス - マーカス・ミラー - マイケル・マッサー
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24
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03:44
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作曲： ボブ・ディラン / 作曲者： ボブ・ディラン
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25
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02:31
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作曲： ボビー・ウーマック - KING CURTIS / 作曲者： ボビー・ウーマック - KING CURTIS
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26
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03:43
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作曲： カーティス・メイフィールド / 作曲者： カーティス・メイフィールド
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27
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03:27
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作曲： アル・グリーン - アル・ジャクソン - ウィリー・ミッチェル / 作曲者： アル・グリーン - アル・ジャクソン - ウィリー・ミッチェル
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28
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04:12
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作曲： サム・ディーズ / 作曲者： サム・ディーズ
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29
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03:53
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作曲： トニージヨーホワイト / 作曲者： トニージヨーホワイト
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30
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05:13
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作曲： DARYL HALL - ジョン・オーツ / 作曲者： DARYL HALL - ジョン・オーツ
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31
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03:14
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作曲： ビル・ウィザース / 作曲者： ビル・ウィザース
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32
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02:41
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作曲： アート・レスニック - ケニー・ヤング / 作曲者： アート・レスニック - ケニー・ヤング
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33
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06:03
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作曲： ジョニー・ブリストル / 作曲者： ジョニー・ブリストル
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34
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04:11
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作曲： シンシア・ワイル - マイケル・マッサー - トム・スノウ / 作曲者： シンシア・ワイル - マイケル・マッサー - トム・スノウ
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35
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04:37
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作曲： ティミー・トーマス / 作曲者： ティミー・トーマス
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36
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05:18
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作曲： Clarence Satchell - キース・ハリソン - ラルフ・エイケンズ - ロバート・ニール・ジュニア - ロジャー・パーカー - タイロン・クラム / 作曲者： Clarence Satchell - キース・ハリソン - ラルフ・エイケンズ - ロバート・ニール・ジュニア - ロジャー・パーカー - タイロン・クラム
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37
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03:17
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作曲： J.Nyx - マーヴィン・ゲイ / 作曲者： J.Nyx - マーヴィン・ゲイ
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38
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02:30
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作曲： Arthur Resnick - Rudy Clark / 作曲者： Arthur Resnick - Rudy Clark
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39
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05:44
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作曲： トニー・ウィルソン / 作曲者： トニー・ウィルソン
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40
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04:09
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作曲： Isadora Martin / 作曲者： Isadora Martin
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41
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04:32
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作曲： ブライアン・ホーランド - エディ・ホーランド - ラモント・ドジャー - シルヴィア・モイ / 作曲者： ブライアン・ホーランド - エディ・ホーランド - ラモント・ドジャー - シルヴィア・モイ
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42
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03:28
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作曲： Janice Hutson - リロイ・ハトソン - Michael Hawkins / 作曲者： Janice Hutson - リロイ・ハトソン - Michael Hawkins
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43
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04:48
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作曲： デヴィッド・ルイス - Jonathan Lewis - Wayne Lewis / 作曲者： デヴィッド・ルイス - Jonathan Lewis - Wayne Lewis
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44
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05:27
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作曲： Anne Marie Hamilton - Dan Hamilton / 作曲者： Anne Marie Hamilton - Dan Hamilton
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45
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06:55
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作曲： アイザック・ヘイズ / 作曲者： アイザック・ヘイズ
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46
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05:52
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作曲： ウィリー・ハッチ / 作曲者： ウィリー・ハッチ
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47
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04:03
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作曲： Larry Troutman - Roger Troutman / 作曲者： Larry Troutman - Roger Troutman
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48
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03:49
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作曲： Leroy Phillip Mitchell / 作曲者： Leroy Phillip Mitchell
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49
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03:31
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作曲： ブレンダ・ラッセル - デイヴィッド・フォスター / 作曲者： ブレンダ・ラッセル - デイヴィッド・フォスター
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50
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03:49
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作曲： Reginald "Sonny" Burke - William "Smoky" Robinson / 作曲者： Reginald "Sonny" Burke - William "Smoky" Robinson
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