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03:57
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作曲： アンディー・ラザフ - トーマス・ファッツ・ウォーラー - ハリー・ブルックス / 作曲者： アンディー・ラザフ - トーマス・ファッツ・ウォーラー - ハリー・ブルックス
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02:43
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作曲： ファッツ・ウォーラー / 作曲者： ファッツ・ウォーラー
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02:50
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作曲： トーマス・ファッツ・ウォーラー - アレキサンダー・ヒル / 作曲者： トーマス・ファッツ・ウォーラー - アレキサンダー・ヒル
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03:05
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作曲者： ファッツ・ウォーラー - アンディー・ラザフ
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03:09
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作曲： ファッツ・ウォーラー - アンディー・ラザフ / 作曲者： ファッツ・ウォーラー - アンディー・ラザフ
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03:20
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作曲： ヴィンセント・ユーマンス - アーヴィング・シーザー / 作曲者： ヴィンセント・ユーマンス - アーヴィング・シーザー
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07
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03:46
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作曲： ファッツ・ウォーラー - アンディー・ラザフ - J．C．ジョンソン / 作曲者： ファッツ・ウォーラー - アンディー・ラザフ - J．C．ジョンソン
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03:07
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作曲： スペンサー・ウィリアムス / 作曲者： スペンサー・ウィリアムス - ロジャー・グラハム
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03:04
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作曲者： ファッツ・ウォーラー
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03:02
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作曲： エイダ・ベンソン - フレッド・フィッシャー / 作曲者： エイダ・ベンソン - フレッド・フィッシャー
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03:12
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作曲： デューク・エリントン - アーヴィング・ミルズ / 作曲者： デューク・エリントン - アーヴィング・ミルズ
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02:18
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作曲者： ジェイムス・ピー・ジョンソン
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02:49
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作曲： アンディー・ラザフ - ポール・デニカー / 作曲者： アンディー・ラザフ - ポール・デニカー
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02:36
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作曲： アル・デュビン - HARRY WARREN / 作曲者： アル・デュビン - HARRY WARREN
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