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01
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02:59
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作曲者： パーシー・グレインジャー - B. Ricketts
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02
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03:01
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作曲者： F. Henderson - T. Lyons
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03
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03:01
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作曲者： O. Murphy - J. Gorney
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04
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03:13
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作曲： フレッチャー・ヘンダーソン / 作曲者： フレッチャー・ヘンダーソン
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05
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02:49
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作曲： ファッツ・ウォーラー - ジャック・ペティス / 作曲者： ファッツ・ウォーラー - ジャック・ペティス
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06
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02:48
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作曲： ファッツ・ウォーラー - J. Trent / 作曲者： ファッツ・ウォーラー - J. Trent
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07
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03:03
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作曲者： F. Henderson - J. Trent
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08
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03:06
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作曲者： Healy - Kahal - ジミー・マクヒュー
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09
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02:59
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作曲者： Will Dumage
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10
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02:58
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作曲者： Morton
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11
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02:45
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作曲者： マセオ・ピンカード
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12
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02:36
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作曲者： ドロシーフィールズ - ジミー・マクヒュー
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13
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02:58
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作曲者： J. Sanders
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14
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03:04
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作曲者： Mueller - Busse - ジョンソン - Wood
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15
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03:02
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作曲： ドン・レッドマン / 作曲者： ドン・レッドマン
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16
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03:16
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作曲者： Red McKenzie - Means
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17
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03:33
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作曲： H. Creamer - ジェームス・ジョンソン / 作曲者： H. Creamer - ジェームス・ジョンソン
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18
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03:05
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作曲： J. Schwartz - W. Jerome / 作曲者： J. Schwartz - W. Jerome
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19
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03:18
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作曲者： Milt Ager
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20
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02:49
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作曲： ファッツ・ウォーラー - ジャック・ペティス / 作曲者： ファッツ・ウォーラー - ジャック・ペティス
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21
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02:50
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作曲： ファッツ・ウォーラー - ジャック・ペティス / 作曲者： ファッツ・ウォーラー - ジャック・ペティス
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22
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02:59
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作曲： ドン・レッドマン / 作曲者： ドン・レッドマン
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01
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03:24
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作曲者： ベニー・カーター
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02
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02:59
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作曲者： コールマン・ホーキンス
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03
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03:05
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作曲者： Jimmy Harrison
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04
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02:54
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作曲： J. Pettis - B. Meyers - E. SCHOEBEL / 作曲者： J. Pettis - B. Meyers - E. SCHOEBEL
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05
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02:59
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作曲： ベニー・カーター / 作曲者： ベニー・カーター
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06
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03:24
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作曲者： Charles Fulcher
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07
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03:28
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作曲者： ハロルド・アーレン - J. Yellen
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08
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03:11
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作曲者： Larry Shields - H.W. Ragas
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09
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03:21
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作曲者： K. Oliver - L. Armstrong
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10
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03:24
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作曲者： ホレス・ヘンダーソン
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11
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03:09
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作曲： ウォーター・メルローズ - Joseph Oliver / 作曲者： ウォーター・メルローズ - Joseph Oliver
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12
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03:24
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作曲者： Hoagy Carmichael - S. Correll
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13
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03:10
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作曲者： C. Gaskill - ジミー・マクヒュー
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14
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03:32
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作曲者： シェルトン・ブルックス
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15
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03:03
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作曲者： サム・サード
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16
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02:31
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作曲： ミルトン・エイジャー - E.Y. Harbourg / 作曲者： ミルトン・エイジャー - E.Y. Harbourg
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17
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03:16
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作曲者： H. Dietz - Alex Schwartz
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18
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02:41
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作曲： フランク・ウェルドン / 作曲者： フランク・ウェルドン
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19
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02:55
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作曲者： ジミー・マクヒュー - ドロシーフィールズ
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20
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03:26
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作曲者： K. Oliver - L. Armstrong
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21
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03:08
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作曲者： K. Oliver - L. Armstrong
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