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02:59
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作曲： オートリー・デウォルト / 作曲者： オートリー・デウォルト
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02
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02:44
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作曲： Lawrence T. Horn - ウイリー･ウッズ - オートリー・デウォルト - Willie J. Woods / 作曲者： Lawrence T. Horn - ウイリー･ウッズ - オートリー・デウォルト - Willie J. Woods
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03
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03:01
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作曲： Edward Holland Jr． - ブライアン・ホーランド - ラモント・ドジャー / 作曲者： Edward Holland Jr． - ブライアン・ホーランド - ラモント・ドジャー
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04
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02:42
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作曲： ハーヴィー・フークァ - ウイリー･ウッズ - オートリー・デウォルト - Willie J. Woods / 作曲者： ハーヴィー・フークァ - ウイリー･ウッズ - オートリー・デウォルト - Willie J. Woods
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05
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03:01
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作曲： Lawrence T. Horn - James Graves - オートリー・デウォルト - James Graves Jr. / 作曲者： Lawrence T. Horn - James Graves - オートリー・デウォルト - James Graves Jr.
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06
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02:48
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作曲： ブライアン・ホーランド - ラモント・ドジャー - エディ・ホーランド / 作曲者： ブライアン・ホーランド - ラモント・ドジャー - エディ・ホーランド
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07
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03:15
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作曲： ハーヴィー・フークァ - ジョニー・ブリストル - Danny Coggins / 作曲者： ハーヴィー・フークァ - ジョニー・ブリストル - Danny Coggins
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08
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02:21
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作曲： ヘンリー・コスビー - ウイリー･ウッズ - オートリー・デウォルト - Willie J. Woods / 作曲者： ヘンリー・コスビー - ウイリー･ウッズ - オートリー・デウォルト - Willie J. Woods
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09
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03:05
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作曲： オートリー・デウォルト / 作曲者： オートリー・デウォルト
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10
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04:33
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作曲： Berry Gordy Jr. - ジェイニー・ブラッドフォード / 作曲者： Berry Gordy Jr. - ジェイニー・ブラッドフォード
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11
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03:06
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作曲： ブライアン・ホーランド - ラモント・ドジャー - エディ・ホーランド / 作曲者： ブライアン・ホーランド - ラモント・ドジャー - エディ・ホーランド
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12
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02:59
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作曲： ハーヴィー・フークァ - ジョニー・ブリストル - Vernon O'Dell Bullock / 作曲者： ハーヴィー・フークァ - ジョニー・ブリストル - Vernon O'Dell Bullock
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13
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02:31
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作曲： ウイリー･ウッズ - Willie J. Woods / 作曲者： ウイリー･ウッズ - Willie J. Woods
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14
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02:57
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作曲： オートリー・デウォルト - Willie J. Woods / 作曲者： オートリー・デウォルト - Willie J. Woods
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15
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03:10
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作曲： オートリー・デウォルト - Ed Hollis / 作曲者： オートリー・デウォルト - Ed Hollis
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02:58
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作曲： ヘンリー・コスビー - Eddie Willis - Melvin Pernell Moy / 作曲者： ヘンリー・コスビー - Eddie Willis - Melvin Pernell Moy
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02:17
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作曲： ロナルド・ホワイト - オートリー・デウォルト / 作曲者： ロナルド・ホワイト - オートリー・デウォルト
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18
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02:30
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作曲： ジョニー・ブリストル - ハーヴィー・フークァ - Vernon Bullock / 作曲者： ジョニー・ブリストル - ハーヴィー・フークァ - Vernon Bullock
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03:38
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作曲： Randolf Charles Bachman - バートン・カミングス / 作曲者： Randolf Charles Bachman - バートン・カミングス
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20
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03:34
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作曲： ジョニー・ブリストル - JOE HINTON - パメラ・ソーヤー / 作曲者： ジョニー・ブリストル - JOE HINTON - パメラ・ソーヤー
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03:29
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作曲： ジョニー・ブリストル - Kenneth K. Beavers / 作曲者： ジョニー・ブリストル - Kenneth K. Beavers
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03:15
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作曲： ジョニー・ブリストル - パメラ・ソーヤー - LaVerne Ware / 作曲者： ジョニー・ブリストル - パメラ・ソーヤー - LaVerne Ware
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03:11
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作曲： ジョニー・ブリストル - グラディス・ナイト - ウィルン・フェルダー / 作曲者： ジョニー・ブリストル - グラディス・ナイト - ウィルン・フェルダー
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04:12
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作曲： ジョニー・ブリストル - マリリン・マクロード / 作曲者： ジョニー・ブリストル - マリリン・マクロード
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02:20
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作曲： Lawrence T. Horn - オートリー・デウォルト - Frank Bryant / 作曲者： Lawrence T. Horn - オートリー・デウォルト - Frank Bryant
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