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07:18
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作曲： ビリー・ヒギンズ - Edwards - ベントン・オーヴァーストルート / 作曲者： ビリー・ヒギンズ - Edwards - ベントン・オーヴァーストルート
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05:01
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作曲： クラレンス・ウィリアムス - スペンサー・ウィリアムス / 作曲者： クラレンス・ウィリアムス - スペンサー・ウィリアムス
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作曲者： Oran 'hot Lips' Page
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作曲： J．C．ジョンソン - ボブ・シェイファー - アンディ・ラザフ / 作曲者： J．C．ジョンソン - ボブ・シェイファー - アンディ・ラザフ
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04:06
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作曲： ビング・クロスビー - ハリー・バリス / 作曲者： ビング・クロスビー - ハリー・バリス
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作曲者： トム・デラニー
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05:44
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作曲： Arthur Swanstone - Charles McCarron - キャリー・モーガン / 作曲者： Arthur Swanstone - Charles McCarron - キャリー・モーガン
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作曲： メイシオ・ピンカード / 作曲者： メイシオ・ピンカード
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04:29
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作曲： D.J. LaRocca - J. Jordan - J.R. Robinson / 作曲者： D.J. LaRocca - J. Jordan - J.R. Robinson
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