Smith & Mighty, gegründet von Rob Smith und Ray Mighty in Bristol, England, entstand 1987 als eine Gruppe für elektronische Musik. Zu ihren frühen Arbeiten gehörten die Breakbeat-Tracks "Walk on By" und "Anyone Who Had a Heart", die eine anspruchsvolle Produktion mit Hip-Hop-Elementen verbanden. Die Verschmelzung von Burt Bacharachs Kompositionen mit zeitgenössischen Beats nahm die Faszination des Trip-Hop-Genres für den Erwachsenenpop der späten 1960er Jahre vorweg. Smith & Mighty produzierten Hits wie "Wishing on a Star" für Fresh 4 und unterschrieben bei FFRR Records, um an den Crossover-Erfolg von Soul II Soul anzuknüpfen. Ihr Debütalbum Bass Is Maternal wurde zunächst von ihrem Label abgelehnt, erschien aber schließlich 1995 unter ihrem eigenen Imprint More Rockers. Das Duo produzierte auch Werke für Marxman und veröffentlichte Compilations wie die DJ Kicks-Reihe und 1999 Big World, Small World, gefolgt von einer Neuauflage von Bass Is Maternal im Jahr 2000. Zu den bemerkenswerten Tracks gehören "Remember Me" und Kollaborationen wie "Rwanda" mit Andy Scholes. Smith & Mighty trugen dazu bei, den Sound von Bristol zu definieren und beeinflussten Künstler wie Massive Attack und Portishead. Im Jahr 2002 veröffentlichten sie das Album Life Is... über Studio !K7.